大概每隔十年會有一波技術創(chuàng)新，從 PC 到移動互聯(lián)網(wǎng)，下一個新的終端，新的技術是什么？我們認為可能是 IoT（Internet Of Things）和人工智能，一方面我們相信會有下一個類似 Smart Phone 的終端出現(xiàn)，另一方面我們相信人工智能可以打破效率瓶頸。不過就像侏羅紀時代之于地球的發(fā)展史，智能機器和人工智能還處于初始階段，長路漫漫，剛剛開始。
IoT 的兩條路：新消費電子 vs新智能主機
從 2013年 開始有一個名詞叫智能硬件，其實智能硬件是一個偽概念，硬件只是一種外在形態(tài)，手環(huán)是硬件，機器人是硬件，具體到每個品類它的內(nèi)在規(guī)律是完全不一樣的。我們是把它分成左右兩條路，一條路是叫新消費電子，另外一條路叫新智能主機，新消費電子面向我們的日常生活，新智能主機面向的五年后的未來。
起于新消費電子
2013年 到 2014年 智能硬件這一波大多數(shù)是新消費電子，新消費電子有兩個特征：第一，它是一個大規(guī)模的存量市場，是對已有電子產(chǎn)品的改造升級，而非創(chuàng)造新品類。第二，它是用互聯(lián)化的手段改造關鍵節(jié)點，是否智能不關鍵，關鍵是有沒有提升體驗。它取代的對象是松下、索尼這類舊的消費電子公司。比如，我們小時候家里用的是機械洗衣機，在單片機足夠便宜后，都變成了微控制洗衣機，未來幾年，在聯(lián)網(wǎng)模塊足夠便宜后，會升級為聯(lián)網(wǎng)洗衣機。
做新消費電子時，千萬不要被智能硬件的 “智能” 兩個字蒙蔽，新消費電子賣的好不好，關鍵點不在智能上，而是在下面這些要素：
1. 選對品類——盡量選存量市場，挑那些出貨量大、又沒有強勢品牌的品類改造，找軟柿子捏，如果一個品類里已經(jīng)有十個強勢品牌，并且分布于各個價格區(qū)間，那么慎入。選品類尤其重要，是決定消費電子產(chǎn)品成敗的第一步。
2. 對功能和性價比重塑——重塑功能點，重塑交互方式，重塑性價比。消費電子發(fā)展史是一部降價史，用高性價比產(chǎn)品來降低用戶的選擇成本，能把供應鏈成本壓縮到極致，本身就是一種壁壘。
3. 建立品牌壁壘——沒有別人造不出的消費電子產(chǎn)品，只有別人打造不出的消費電子品牌，消費電子通常沒有強技術壁壘，也不具備網(wǎng)絡效應，想單純依靠產(chǎn)品形成壁壘是行不通的，如果想形成壁壘，打造消費電子品牌是逃不開的。
新消費電子因為立足于當下，是比較現(xiàn)實的，能不能快速起量很關鍵，有沒有自我造血能力很關鍵。消費電子當然還是要看銷量，看營收，最終看利潤。
從新消費電子到新智能主機
看新智能主機則是另外一種思路，和新消費電子截然不同，甚至相反。
從 PC 到智能手機，下一個智能終端是什么呢?可能是機器人、無人機、VR 或者 AR，它們不會完全替代手機，但是可能在某些場景上會分流手機的時間，完成手機沒法完成的一些工作。新消費電子改變的是一個功能，一個行業(yè)，而新智能主機改變的是若干個行業(yè)，就像無人機，現(xiàn)在改變的是僅僅是相機，未來有可能會改變物流和安防。2015年 涌現(xiàn)的智能硬件很大一部分都在新智能主機這個范疇。
新一代的智能主機出現(xiàn)時，往往伴隨兩個特征：
1. 交互方式上維度的提升——從 PC 到手機，人機交互上增加了三個維度，一是移動性，二是 LBS，三是語音，這些維度增加后，終端就變得更加強大，原本不可能完成的任務現(xiàn)在就可以完成了。機器人在很大程度上改變?nèi)藱C交互方式。多少年來，都是我們給手機一段信息，手機返回給我們一段信息，這是傳統(tǒng)的交互方式。但是機器人不同，你給它一個指令，它返回給你的可能是一個動作，或是一個已經(jīng)完成的任務，信息和動能之間第一次有了交互。VR/AR 則是在手機的基礎上又增加了三維空間這一維度，可發(fā)揮的空間大了很多，互動娛樂碰上三維空間，這里面可發(fā)生的化學反應太多了。
2. 極大的延展空間——一個未來的智能化主機，改變的往往不只是一個行業(yè)，而是若干個行業(yè)，這終端不是 feature phone，而是 smart phone，可以承載很多應用和內(nèi)容。
長遠來看，我們相信新智能主機里會涌現(xiàn)出下一個 Smart Phone，并且會誕生下一批殺手級應用。從 PC 到手機，涌現(xiàn)出了微信、百度地圖、美團等殺手級應用，這些應用的產(chǎn)生一定程度上是因為巧妙利用了智能機的特性，從而完成了之前 PC 上無法完成的任務；同理，新的智能終端出現(xiàn)時，應該也會完成之前手機上無法完成的一些任務，比如 MOOC 教學缺少沉浸感，比如多故事線的游戲。
但回歸到當下，新智能主機還處于 “SP 時代”，距離 “iPhone” 的誕生還有時間間隔，好的投資標是很稀缺的。通過和大量的創(chuàng)業(yè)者交流，我們觀察到如下問題：
1. 跑道選對了，但不是創(chuàng)業(yè)者應該選的跑道。以 VR 眼鏡為例，VR 這條跑道對不對呢？大概率上是對的，但 VR 眼鏡是創(chuàng)業(yè)者適合做的事情嗎？VR 除了拼技術拼產(chǎn)品外，很大程度上是在拼品牌和渠道，拼產(chǎn)業(yè)號召力，巨頭沒進來是因為現(xiàn)在看不清，一旦看清了，又是必爭之地，一定會調(diào)用各種資源拿下的。這就像應用商店一樣，2010年 市面上有十多家應用商店，都占有一定的份額，等到 BAT360 們意識到這是必爭之地時，2013年 局勢急轉直下，Top3 變成了百度、騰訊、360，當年的創(chuàng)業(yè)公司基本只剩一個豌豆莢。歷史總是重演的。
2. 高估了單品的價值，低估了底層技術的價值。機器人、無人機、VR、AR 的底層技術并不成熟，這導致單品的體驗也欠佳，這里面有大量底層技術創(chuàng)新的機會。就像我們在投資 Face++ 時，是因為以后所有的機器都需要一雙眼睛，投資思必馳，是因為所有的機器都需要多輪次對話，底層技術還有很多可為空間。
3. 高估了 2C 的價值，低估了 2B 的價值。一個新的技術、新的終端起來時，想讓 C 端大規(guī)模的使用往往是有難度的，需要底層技術相對成熟，產(chǎn)品打磨的極度到位；從 B 端切入是一個更 “溫柔” 的切入方式，因為 B 端的痛點相對集中，對產(chǎn)品的容忍度更高，也更愿意掏錢。
整體說來，新智能主機這條跑道長期看好，應該會出現(xiàn)大家伙，但當下的優(yōu)質投資標的仍然稀缺，整體比較偏虛熱。作為投資人，我們對智能主機的項目有更多耐心，因為往往需要更長的研發(fā)周期，和更長的市場培育過程，但前提是這個項目真的有自己核心的技術優(yōu)勢。
新智能主機中的智能機器
前面說過，機器人也是新智能主機的一種，為什么我們認為機器人會起來呢？出于下面三點原因：
1.人力成本的上升：一方面工業(yè)上逐步開始有用工荒的趨勢，另一方面人力成本逐年上升，放眼十年，當人力成本到了臨界線時，一定會向機器人作業(yè)轉變。
2.互聯(lián)網(wǎng)自身的瓶頸：互聯(lián)網(wǎng)正在對各個行業(yè)進行改造，提高效率，降低成本，但是有瓶頸。以電商為例，電商的效率提升主要是在信息和交易層面，一旦到了實實在在的倉儲物流，真真切切的涉及到了人力操作，互聯(lián)網(wǎng)的局限就出來了，而機器人是可以進一步提升效率的。其實，也正是因為互聯(lián)網(wǎng)把整個工作流程信息化，機器人才得以銜接上去。
3.技術突破發(fā)展：技術分兩塊，一塊是機器技術，一塊是智能化技術，就像 PC 硬件和軟件項目拉動發(fā)展一樣，這兩種技術也會相互拉動發(fā)展。
那么什么樣的機器人會先起來呢？我們認為 2B 的機器人會先起來，之后才是 2C 的機器人的形態(tài)；最先起來的機器人應該是機器形態(tài)的，而非人類形態(tài)的；最先起來的機器人是人機混合的，而非完全靠機器獨立完成任務。因為是 2B 的機器形態(tài)的機器人，我們稱它為智能機器，這些機器人會用到物流、安防、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。
為什么是 2B 比 2C 先起來呢？一是因為 B 端的痛點更突出和具體，只要解決好幾個特定場景下的問題就可以了，而 2C 需要解決全場景的問題，更加復雜和抽象；二是 2B 比 2C 的容忍度高，對 B 端客戶而言，只要智能機器能解決他的問題，價格問題和美觀度問題都好說。
從新智能主機到人工智能
為什么我們在積極的看人工智能？因為移動互聯(lián)網(wǎng)和 IoT 的效率問題都指向人工智能。首先，對移動互聯(lián)網(wǎng)來說，它背后的邏輯是流量=>交易=>效率，未來幾年，流量會逐漸被瓜分完，流量之上構建交易，該有的交易也會被構建的七七八八，這時會逐漸開始拼效率，如何更有效的利用流量，如何降低人工成本，效率這個環(huán)節(jié)指向的是人工智能；其次，對 IoT 來說終極狀態(tài)是自動化，而自動化背后的引擎也是人工智能。
人工智能聽起來很玄乎，其實拆解開來看主要是三個要素：計算能力、算法、數(shù)據(jù)。人工智能最先應用的領域是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)本身，最早的人工智能產(chǎn)品是搜索引擎。互聯(lián)網(wǎng)剛起來時，最不缺的就是文本數(shù)據(jù)，所以搜索引擎會最先起來；智能手機出現(xiàn)后，圖像數(shù)據(jù)也不缺了，人臉識別也有了足夠的數(shù)據(jù)樣本；像金融、電商這樣的行業(yè)也屬于數(shù)據(jù)密集型行業(yè)，也是適合人工智能進入的；但有的行業(yè)明顯時間點未到，比如教育行業(yè)、工業(yè)，這些行業(yè)的數(shù)據(jù)還沒有存到云端，是很難去挖掘的。
人工智能并不是忽然間創(chuàng)造一種石破天驚的技術，而是先把互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)智能化的能力用到其他行業(yè)，先把巨頭們智能化的能力用到中小公司身上。我們觀察到一種現(xiàn)象，人工智能創(chuàng)業(yè)團隊在逐步從大公司脫離出來創(chuàng)業(yè)，有人在做人工智能芯片，有人在做預測學習，有人在做異構計算，他們服務的對象不再是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，而是其他行業(yè)。這些團隊背后的創(chuàng)始人，都是 BAT 相關業(yè)務版塊的負責人，是某個領域的頂級專家。我們相信，這些僅僅是開端，隨著其他行業(yè)對效率的追求，隨著資本對人工智能行業(yè)的投入，未來會有更多這樣的團隊從大公司解構出來。
人工智能的十年
Smart Phone 出現(xiàn)后，帶來的不是手機的十年，而是移動互聯(lián)網(wǎng)的十年，這十年中，我們用移動互聯(lián)網(wǎng)改造了很多傳統(tǒng)行業(yè)?，F(xiàn)在又有一批新的硬件終端會起來，看似是硬件的十年，但我們認為是人工智能的十年，在人工智能的十年里，智能技術會改造移動互聯(lián)網(wǎng)本身，大幅提升效率，也會改造 IoT，實現(xiàn)自動化。
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